Presentación

Cada vez está siendo mayor el número de candidatos que cada año intentan obtener la titulación CFA® (“Chartered Financial Analyst”). Lo que inicialmente comenzó siendo una titulación reconocida especialmente en el mercado Norteamericano, se ha convertido en un título de prestigio internacional. En junio de 2018, más de 150.000 candidatos se registraron para examinarse en uno de los tres niveles del CFA, lo que supone un incremento del 7.4 por ciento con respecto al 2014. De todos los candidatos aproximadamente el 66% residen fuera de los Estados Unidos, y un 42% proviene específicamente de Asia. No obstante, la tasa de aprobados es muy exigente y se ubica en el 40% de media en cada convocatoria.

Muchas Entidades Financieras, Bancos de Inversión o Gestoras de Fondos, están exigiendo tanto a las nuevas incorporaciones en su plantilla como a sus profesionales la obtención de la acreditación CFA del CFA Institute, ya que supone un grado de reconocimiento internacional que redunda en beneficio tanto del propio individuo como de la entidad para la que trabaja. En ese sentido, es importante destacar que el examen CFA® se ofrece anualmente en más de 250 centros de todo el mundo y los candidatos proceden de más de 150 países.

El reconocimiento de la certificación CFA® entre los principales organismos reguladores es quizás una muestra adicional de la valoración internacional de la certificación. En muchos casos el acreditar la certificación CFA® o superar algún nivel determinado exime a los alumnos de la necesidad de superar total o parcialmente otras certificaciones para operar localmente en el ámbito financiero e incluso permite a los candidatos convalidar parte de los créditos necesarios para obtener alguna certificación. El crecimiento de los profesionales miembros del CFA Institute ha superado los 136.000 miembros en más de 150 países.

El CFA® se ha convertido en el estándar internacional para aquellos profesionales que deseen obtener una acreditación de analistas financieros con reconocimiento a nivel mundial.

Objetivos

Ofrecer a los candidatos una preparación profunda e integral de cara a superar el examen correspondiente al nivel III de la Certificación CFA® ofrecida por CFA Institute®.

Destinatarios

La acreditación Chartered Financial Analyst está enfocada eminentemente a la preparación de profesionales en el ámbito de los Mercados Financieros y del Corporate Finance. En este sentido, puede ser de mucha utilidad para profesionales pertenecientes a los ámbitos de Inversión, Análisis Cuantitativos, Auditoría y Consultoría, Contabilidad y profesionales del área de Tesorería y en general para todos aquellos que presten Asesoramiento.

Programa

El Programa CFA® tiene cuatro módulos fundamentales y se divide en 18 Study Sessions. Dispone de un Primer Módulo sobre “Ética Profesional”, un segundo Módulo denominado “Herramientas de Inversión” que incluye Métodos Cuantitativos, Análisis Macro y Microeconómico, Análisis Financiero de la Empresa (Estados Financieros, Balance, Cuenta de Resultados y Cash Flows), y Corporate Finance, un tercer Módulo denominado “Valoración de Activos”, en el cual se estudia  la Valoración de Activos de Renta Variable, Renta Fija y Productos Derivados así como el análisis de otras inversiones alternativas. Por último, el cuarto Módulo aborda la “Gestión de Carteras”, en donde se estudian entre otros temas, aspectos relacionados con la Diversificación de Activos dentro de un Portfolio.

El Nivel III se centra en el estudio de la gestión de carteras e incluye estrategias de utilización de las herramientas, “inputs”, y modelos de valoración de activos para la gestión de renta variable, renta fija, y derivados financieros tanto para particulares como para instituciones. En cuanto al examen, el mismo se estructura a través de preguntas de tipo “ITEM SET QUESTIONS” (test) y varias preguntas que será necesario responder a través de un “ESSAY”.

La distribución de los contenidos del programa del Nivel III sigue la siguiente estructura porcentual:

  • Ethical and Professional Standards (10%-15%)
  • Quantitative Methods (0%)
  • Economics (5%-10%)
  • Financial Reporting and Analysis (0%)
  • Corporate Finance (0%)
  • Equity Investments (10%-15%)
  • Fixed Income (15%-20%)
  • Derivatives (5%-10%)
  • Alternative Investments (5%-10%)
  • Portfolio Management and Wealth Planning (35%-40%)

Coordinación

 Richard Izzy Van Romunde, CFA.

Ignacio Olmeda, PhD.

Metodología

Todos los contenidos son ofrecidos a través de una plataforma online. El curso de preparación tiene una metodología mixta, donde parte de los materiales se disponen de manera online por medio de presentaciones, lecturas y ejercicios auto evaluables, y de tutorías online con el profesor que buscan aclarar dudas y sentar las bases de los principales conceptos a evaluar en el examen. Los materiales se imparten en español. Tanto el examen como las lecturas que forman parte del programa de CFA Institute para la certificación se encuentran en inglés, por lo que los estudiantes deberán tener conocimiento de este idioma. Se asume que los candidatos a este examen tienen un conocimiento básico en finanzas y estadística. En todo caso, el curso busca nivelar a los estudiantes en los aspectos más importantes de modo tal que puedan enfrentarse a los diferentes temas que se tratan en los módulos que se evalúan en el examen.

La Fundación General de la Universidad de Alcalá otorgará un certificado de asistencia  los alumnos del curso que superen las pruebas.

El Curso de Preparación a CFA® III se ofrece completamente online por lo que el alumno puede adaptar la mayor parte de las actividades al horario que le resulte más conveniente. Para la edición de 2019 el curso se inicia el 8 de enero y finaliza el 15 de Junio, fecha de realización del examen por parte de CFA®.

990 euros, incluye el acceso a todos los contenidos a través de la plataforma online y tutorías personalizadas, no incluye inscripción en el examen, libros u otro material.

Para inscribirse en el programa o pedir más información sobre el mismo póngase en contacto a través del email: josei.olmeda@uah.es

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